发行价9美元,小牛电动正式登录纳斯达克

更新时间:2018-10-21

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IPO后,小牛电动将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股,小牛电动的A类一般股跟B类普通股在转换权和表决权上有所不同。该公司将在IPO中发行A类普通股,董事长、CEO李彦,董事、研发副总裁胡依林,设计副总裁刘传凯将持有全部的B类普通股。

投行瑞士信贷和花旗集团为小牛电动首次公然募股的联席主承销商,Needham & Company担当副承销商。小牛电动盘算通过IPO募集最多1.19亿美元,召募资金将用于升级跟扩展生产设施,进行研发、渠道网络扩大投入,以及个别企业用途。

小牛电动成破于2014年,是一家智能城市出行解决打算供应商,致力于为寰球用户供给更便捷环保的智能城市出行工具,核心团队主要来自BMW、intel、微软、华为、麦肯锡、KKR等寰球公司。

招股书显示,截至IPO前,归属于小牛电动首创人李一男的Glory Achievement Fund Limited为第一大股东,持有59014235股个别股,占总股本的43.8%。李彦持股为4.9%,胡依林持股为8.9%。此外,纪源资本持股11.2%,Niu Holding Inc领有10.4%的股权,Future Capital Discovery Fund I, L.P占股5.1%。

美国时间10月19日上午9:30,牛电科技(小牛电动)正式在纳斯达克(NASDAQ)挂牌交易,股票代码为“NIU”。小牛电动在IPO(首次公开招股)中共计发售700万股美国存托股(ADS),发行价为在每股9美元,低于之前公布的10.50美元至12.50美元的价格区间。

小牛电动主打产品为智能锂电两轮电动车“小牛电动”,以“小牛电动系列车型+小牛电动APP+汽车4S级服务标准”的一站式全方位服务体系在海内电动车范围异军突起。该公司现已陆续推出N、M、U三个系列多款产品。截至目前,小牛电动在国内有600多个销售网点,覆盖超过150个城市,并进入海外20多个国家。